加拿大的木材未来：机遇与挑战

加拿大的木材未来：机遇与挑战

全球建筑行业正处于一个关键的转折点。大规模木材（mass timber）已经不再仅仅是建筑设计的一种新奇材料，而是各国在应对气候变化和住房问题时所采纳的重要解决方案。大规模木材能够将碳锁定在建筑中，同时替代混凝土和钢铁这两种高排放的建筑材料。加拿大有机会在这一领域成为领导者，但这取决于如何借鉴国际经验，并在日益竞争的出口市场中定位自己。

这篇文章是我关于大规模木材在加拿大住房和气候未来中作用系列文章的最后几篇之一。第一篇介绍了加拿大的木材时刻，指出交叉层压木材（CLT）和模块化建筑是解决住房短缺、创造就业机会和降低嵌入式碳的最快途径。第二篇探讨了马克·卡尼（Mark Carney）的住房倡议如何通过预先批准的设计、采购合同和地区工厂来工业化该领域。第三篇讨论了行业内垂直整合的必要性，以最大化效率。第四篇展示了CLT替代如何改变水泥和钢铁的需求曲线，使其脱碳路径更加现实。第五篇表明，从采伐到住房，CLT已经锁定的碳量超过其排放量，增强了其气候优势。第六篇关注森林供应链，认为采伐、运输和加工的电气化对保持CLT的碳优势至关重要。第七篇讨论了系统性障碍，重点关注高保险成本和定制代码批准，认为在监管和财务框架中规范化大规模木材是实现规模化的关键。第八篇则探讨了大规模木材的各种技术及其当前主流形式——交叉层压木材（CLT）。这篇文章评估了全球领导者、机会和加拿大大规模木材行业的竞争，考虑了值得借鉴的经验。

国际经验对加拿大的启示

奥地利和德国是现代交叉层压木材故事的起点。在1990年代，阿尔卑斯山的锯木厂面临出口选择有限的问题，需要从森林中创造更多的价值。他们开始尝试将木板以直角叠加并粘合成面板。这个创新成为了CLT，随后定义了大规模木材。奥地利的Binderholz和KLH等公司迅速扩张，与锯木厂垂直整合，并将出口作为其商业模式的核心。通过这样做，他们设定了全球质量和认证标准，建立了持久的竞争优势。对加拿大来说，教训很明确：建立规模、与现有锯木行业整合以及从一开始就全球化思考是创造先行者领导地位的关键。

芬兰和瑞典展示了不同的路径，政府战略和企业巨头紧密协作。芬兰的国家木材建筑计划和2011年的代码改革使得中层建筑中的木材比例在五年内增加了十倍。像Stora Enso和Metsä Wood这样的公司将CLT和LVL视为战略投资，并建立了巨大的工厂，以供应国内和出口市场。瑞典则依靠对可持续住房的强烈国内偏好，现在大约四分之一的新多户建筑是木质结构。这些国家表明，政府政策、企业投资和教育的协调战略可以加速 adoption，远超市场力量所能带来的效果。加拿大应当引以为鉴。如果没有大型林业公司将大规模木材视为核心业务，加拿大可能面临被甩在后面的风险。

日本则是一个有趣的混合体。它有着木建筑的文化传统，但在现代城市中转向了混凝土和钢铁。为了认识到未被充分利用的雪松森林和减少排放的必要性，政府通过法律要求公共建筑使用木材。随后，国家CLT标准的制定和国内工厂的建立推动了这一行业的发展。日本公司根据当地情况调整了大规模木材的使用，采用雪松和柏树而非云杉和松树，并在工程中考虑抗震要求。虽然日本不太可能成为出口国，但它是一个有价值的市场，并且展示了标准、公共采购和产品适应如何推动行业发展。对于加拿大来说，教训是明确的：清晰的规则、公共领导和对当地资源现实的尊重推动了 adoption。

美国与中国的市场机会

美国既是加拿大最大的机会，也是最直接的竞争对手。多年来，加拿大生产商为许多美国的示范项目提供了木材，因为国内生产微乎其微。然而，随着2021年国际建筑规范允许最高18层的木结构建筑，这种情况发生了变化。此后，美国的生产急剧增长，太平洋西北和东南地区建立了重要的生产能力。沃尔玛在阿肯色州的新总部正在使用当地工厂提供的木材建造。预计到2035年，美国每年将需求数百万立方米的大规模木材。加拿家公司将在靠近边境的地区有参与的空间，但他们将面临越来越多的美国生产商的竞争。服务、特种产品和可靠性上的差异化将至关重要。

中国则是一个不确定因素。目前，中国只有少数几家CLT和胶合木工厂，且全部依赖进口木材。加拿大的SPF和道格拉斯冷杉已成为重要原料。政府的双碳目标和对预制建筑的推动正在激励对木材的兴趣，大多数中国生产商预计未来几年将实现两位数的增长。在短期内，中国是加拿大木材和成品面板的出口机会。从长远来看，如果中国决定像其在太阳能电池板或风力涡轮机上那样扩大生产，它可能成为竞争者。这意味着进口原木，在巨大的工厂中生产面板，并以低成本出口。即使这一可能性距离我们还有几年，加拿大也不能忽视它。

巴西和拉丁美洲也开始在地图上出现。巴西的Urbem工厂年产5万立方米的CLT和胶合木，是该地区首个大规模生产的设施。它使用生长迅速的种植松和桉树，这些树木可以在不到20年内采伐。智利有较小的试点项目，并考虑扩大。这些国家在劳动力和原材料方面具有成本优势，可能在十年内成为出口国。加拿大不应假设只有欧洲和北美将主导全球贸易，竞争也可能来自全球南方。

加拿大的未来

这些案例研究为加拿大提供了一系列教训。林业到成品的价值链整合降低了成本并增强了韧性。支持性政策使木材在建筑规范和公共采购中得到规范化，加速了国内需求。规模和自动化推动了出口市场的竞争力。强调可持续性和碳足迹的品牌塑造能够建立市场偏好。如果没有这些要素，加拿大将依然是一个次要参与者。但如果具备这些要素，加拿大可能会成为行业领导者。

在市场机会方面，美国将继续是最大和最可接近的出口目的地。加拿大应专注于其具有物流优势的地区，例如东加拿大服务东北美国，以及西加拿大服务太平洋西北地区。亚洲市场呈现出多样的机会。日本和韩国是文化上接受木材的市场。中国是短期机会，但也是长期挑战。东南亚和新加坡等城市国家开始将木材作为气候战略的一部分。拉丁美洲和非洲的新兴市场可能不会很快进口大量产品，但它们是加拿大专业知识和技术转移的潜在合作伙伴。

国内市场同样重要。没有强劲的本地需求，加拿大生产商无法实现全球竞争所需的规模经济。公共采购规范、嵌入式碳规则和对建筑规范的持续投资将确保加拿大工厂有可靠的项目基础。这反过来又支持了扩大出口能力所需的投资。

大规模木材不仅仅是另一种建筑材料。它处于气候行动、工业战略和住房政策的交汇点。奥地利和德国展示了一个行业早期扩张并实现垂直整合时的景象。芬兰和瑞典展示了国家战略和企业承诺的影响。日本则阐明了标准和公共采购的力量。美国展示了规范改变后需求如何迅速增长。中国和巴西突显了新市场和未来竞争者。加拿大拥有所需的所有原材料和日益增长的技术公司基础。现在的选择是，是否仅仅成为原木的供应商，还是成为全球高价值、碳储存建筑系统的出口国。未来十年将决定加拿大的森林是主要以2x4的形式而闻名，还是以未来建筑的形式而著称。